En su séptimo año, el Informe de Mercado sobre el Estado de Flotas Sustentables 2026, ofrece una evaluación integral y tecnológicamente neutral de una industria que está construyendo resiliencia mediante la diversificación de trenes motrices y combustibles en medio de un prolongado periodo de incertidumbre. El Informe de Mercado se presentó en la ACT Expo en Las Vegas, Nevada, la conferencia y exposición de tecnología de flotas más grande de América del Norte, ahora en su 16º año. Fue elaborado por TRC Companies, una empresa miembro de la WSP y una firma líder en construcción, ingeniería y consultoría.
El Informe de Mercado llega en un momento en que las flotas comerciales enfrentan una convergencia de presiones que los analistas de la industria califican como el entorno operativo más complejo en la historia moderna del transporte por carretera. Una recesión prolongada del transporte de mercancías, ahora en su tercer año consecutivo, ha sido agravada por reversiones radicales en la política federal, aumentos de costos impulsados por aranceles de hasta 35,000 dólares por camión nuevo y la volatilidad geopolítica que afecta las cadenas de suministro y los mercados energéticos a nivel mundial. La eliminación de las normas federales sobre gases de efecto invernadero (GEI) en vehículos, la expiración de créditos fiscales para vehículos de cero emisiones (ZEV) valorados en hasta 40,000 dólares por vehículo mediano y pesado (MD/HD) elegible, la cancelación de la financiación federal para transporte limpio y la anulación de las regulaciones de camiones limpios de California, han reestructurado el panorama político, pasando de un sistema impulsado a nivel federal a un mosaico descentralizado de políticas estatales y factores impulsados por el mercado.
Sin embargo, a pesar de toda esta disrupción, los datos revelan una imagen de una industria en adaptación estructural más que en retirada. TRC estima que más de 5 mil millones de dólares en fondos de programas estatales, locales y de servicios públicos permanecen disponibles anualmente hasta 2028 para apoyar la inversión en flotas limpias. Los mercados de tecnología para flotas están madurando en casi todos los tipos de combustible y transmisión. La inteligencia artificial ha pasado de proyectos piloto a operaciones de flotas convencionales. Y el hallazgo estratégico central del Informe de Mercado de este año es claro: las flotas que gestionan el costo total de propiedad (TCO) a través de un portafolio de tecnologías de propulsión —en lugar de concentrarse en una sola solución o esperar a que pase la incertidumbre— están demostrando una resiliencia notablemente mayor. En una economía de transporte de carga donde los choques externos pueden cambiar rápidamente la economía de cualquier tecnología individual, incluido el diésel convencional, la diversificación de los trenes motrices se ha convertido tanto en una estrategia financiera como en un imperativo de gestión de riesgos.
Penske Transportation Solutions y Volvo Trucks North America son patrocinadores principales del Informe de Mercado sobre el Estado de Flotas Sustentables 2026. Exelon Companies y S&P Global Mobility actúan como patrocinadores colaboradores. Cada patrocinador aporta experiencia y datos que aumentan la credibilidad de los hallazgos.
El Informe de Mercado 2026 identifica los hallazgos clave que están dando forma al panorama de flotas sostenibles:
Inteligencia artificial y transporte autónomo: De proyectos piloto a operaciones comerciales
La gestión de flotas impulsada por IA ha pasado de la experimentación a las operaciones convencionales: aproximadamente la mitad de las flotas en el informe anual de la encuesta utiliza IA para optimización de rutas, despacho, mantenimiento predictivo y diagnóstico de mantenimiento, informando a los usuarios de ahorros de costos medibles, mayor tiempo de uso de vehículos y una mejor utilización de la flota.- Se espera que la adopción de la IA en flotas se acelere rápidamente: los encuestados proyectan que el 35% de sus flotas estarán habilitadas por IA para 2027, casi el doble respecto al 20% estimado en toda la flota en 2025. Entre los encuestados, el 49% informó que ninguna de sus flotas había sido habilitada con IA a fines de 2025, lo que indica un futuro cercano de adopción significativa.
- El transporte de carga autónomo está pasando de ser pilotos de Sun Belt a operaciones a escala comercial: los vehículos ligeros autónomos han recorrido millones de millas, y los camiones autónomos de gran tonelaje entraron en servicio comercial de carga en 2025. Se espera un despliegue más amplio de vehículos pesados en más rutas y regiones para finales de 2026.
Política y financiamiento: Los recortes federales remodelan el panorama; los estados, los mercados y los nuevos mandatos de biocombustibles asumen el liderazgo
- El financiamiento federal para transporte limpio se ha reducido sustancialmente: los créditos fiscales por emisiones cero de hasta 40,000 dólares para vehículos MD/HD elegibles han expirado; el presupuesto de la Oficina de Tecnologías de Vehículos del DOE se redujo aproximadamente un 90%. Se retiraron 2,200 millones de dólares en financiamiento para investigación y desarrollo de hidrógeno, incluyendo los llamados «Centros de Hidrógeno», y el programa Nacional de Infraestructura de Vehículos Eléctricos (NEVI) del DOT fue suspendido durante seis meses.
- A pesar de los recortes federales, el financiamiento disponible para proyectos de flotas limpias sigue estando muy por encima de los niveles previos a 2022: se estima que más de 5,000 millones de dólares en programas estatales, locales y de servicios públicos estarán disponibles anualmente hasta 2028. California mantuvo más de 1,000 millones de dólares en financiación activa de subvenciones para camiones y autobuses en carretera en 2025. Los estándares de combustibles bajos en carbono (LCFS) en California, Oregón, Washington y Nuevo México continúan generando fuentes de ingresos significativos que respaldan múltiples vías de tecnología limpia.
- La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental Protection Agency – EPA) finalizó las obligaciones de volumen del Estándar de Combustible Renovable (RFS) en niveles récord para 2026 y 2027 en abril de 2026, requiriendo un aumento aproximado del 60% en la producción y uso de biodiésel y diésel renovable en comparación con los niveles de 2025, lo que representa un impulso estructural importante para la adopción de combustibles renovables. La responsabilidad regulatoria de los estándares de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes, también se está trasladando cada vez más al nivel estatal, aunque todavía existen dudas importantes para las flotas y sus socios.
Vehículos diésel: Las mejoras de eficiencia y los combustibles renovables desplazan al diésel convencional a gran escala
- Las matriculaciones de nuevos tractocamiones Clase 8 disminuyeron un 16% en 2025 según datos de S&P Global Mobility, en medio de la prolongada recesión del transporte de carga, los aumentos de costos impulsados por aranceles y la incertidumbre económica. Las flotas y los fabricantes de equipos originales se han centrado en la eficiencia del combustible diésel: más de un tercio de los encuestados informaron usar tecnologías de eficiencia, con los principales adoptantes de vehículos pesados en el sector logístico, alcanzando más de 8.5 mpg y las mejores operaciones de su clase demostrando 11.5 mpg o más.
- El diésel renovable (RD) y el biodiésel (BD), combustibles reutilizables que funcionan en los motores e infraestructuras diésel existentes, están desplazando al diésel convencional a gran escala: estos dos combustibles juntos reemplazaron el 74% del diésel convencional utilizado en el transporte de California en 2024 y el 71% en los tres primeros trimestres de 2025. Más de la mitad de los encuestados de flotas ahora informan usar RD o BD, con una adopción de biodiésel B99 cercana al 100% que se expandirá en 2025.
- El Plan de Camiones Limpios de la EPA que establece los estándares de NOx y partículas (PM) para vehículos MD/HD del año modelo 2027 sigue en curso, con costos incrementales por vehículo que se esperan entre 8,000 y 18,000 dólares. Las disposiciones finales de garantía y vida útil todavía están pendientes
Vehículos de Gas Natural: Motor de 15 litros ofrece un rendimiento equivalente al diésel; el RNG permite operaciones de flota con emisiones de carbono negativas
- El motor Cummins X15N de 15 litros de gas natural completó su primer año de disponibilidad comercial en 2025 y ofreció un rendimiento, alcance y capacidad de carga equivalentes a los del diésel, junto con atractivos ahorros en el costo de combustible. Estados Unidos lidera el mundo en el uso comercial de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) para transporte por carretera, una ventaja competitiva construida sobre años de adopción por parte de flotas e inversiones en infraestructura que ningún otro mercado ha igualado.
- Las matrículas totales de vehículos de gas natural (NGV) de MD/HD cayeron un 15% en 2025, impulsadas en parte por la recesión del transporte de mercancías y el periodo de transición de flotas, mientras el mercado se desplazaba hacia las entregas de plataformas de 15 litros. Los camiones ligeros representaron el 82% de las matrículas NGV en 2025, seguidos por los autobuses de transporte público (10%) y los camiones tractores (7%) según datos de S&P Global Mobility.
- El gas natural renovable (RNG) procedente de residuos orgánicos permite operaciones de flota con emisiones de carbono negativas y sigue creciendo: el RNG representó el 97% de todo el combustible de gas natural utilizado en el transporte en California en 2025. Entre las flotas que utilizan vehículos de gas natural (NGV) en la encuesta, el 65% informa que utilizan RNG, que estiman representa el 78% de su volumen total de combustible.
Vehículos de propano: El ahorro de costos impulsa un crecimiento constante; el nuevo papel como fuente de energía para la carga de vehículos eléctricos expande el mercado
- La flota de vehículos de propano creció 3.1% en 2025, con los autobuses escolares y equipos de equipamiento que continuaron siendo sectores clave de adopción. El combustible proporcionó ahorros operativos para el 39% de los operadores de flotas de propano en comparación con los vehículos que reemplazaron, reforzando el papel del propano como una opción rentable y práctica dentro de un portafolio diversificado de motores.
- El uso de propano renovable aumentó: 32% de las flotas informaron usarlo en 2025, frente al 10% en 2023, un aumento de casi tres veces que refleja la demanda de las flotas por opciones de combustible de bajas emisiones de carbono, listas para usar, que no requieren modificaciones en los vehículos.
- El propano se está expandiendo a una nueva aplicación como fuente de energía para infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, ofreciendo a las flotas una alternativa o solución temporal mientras esperan conexiones a la red eléctrica con ahorros en los costos de instalación de hasta un 75%, un desarrollo que podría acelerar la adopción de BEV en segmentos donde el acceso a la red y los tiempos de las compañías de servicios públicos han sido barreras para su adopción a gran escala.
Vehículos eléctricos de batería: Las matriculaciones en MD establecieron récords como beneficios de costo demostrados; los vehículos HD muestran signos de crecimiento en 2026
- Las matrículas de vehículos MD/HD BEV aumentaron en 2025, lideradas por camionetas pickup y furgonetas de reparto que establecieron un nuevo récord en el segmento MD. Las flotas que operan vehículos MD BEV y tractores eléctricos HD de patio reportaron beneficios en el costo total de propiedad en comparación con los vehículos que reemplazaron, confirmando que la electrificación de flotas está generando retornos financieros en ciclos de trabajo donde la autonomía y la infraestructura coinciden.
- Las señales del mercado global apuntan a la competitividad a largo plazo de los BEV en aplicaciones de vehículos pesados: los BEV representan ahora el 22% del mercado de camiones pesados de China, y los costos de las baterías en ese mercado han caído a 90 dólares/kWh, un nivel ampliamente citado como competitivo en costos con los trenes motrices convencionales. Los costos de las baterías han caído por debajo de los 100 dólares/kWh en algunos mercados, un indicador importante para la economía futura de las flotas estadounidenses.
- El crecimiento a corto plazo de EE. UU. se enfrenta a obstáculos por la expiración de los créditos fiscales para vehículos eléctricos y los cambios en la producción por parte de los fabricantes. Sin embargo, datos de un programa de financiación en California y otras señales, muestran que las implementaciones de camiones Clase 8 deberían superar por primera vez la marca de 1,000 implementaciones anuales.
Vehículos de hidrógeno: Recortes de financiamiento oscurecen las perspectivas a largo plazo; la adecuación al ciclo de trabajo para transporte de larga distancia y cargas pesadas sigue siendo prometedora
- El sector de vehículos de hidrógeno afrontó su año más desafiante en 2025: las matriculaciones de vehículos eléctricos con pila de combustible de hidrógeno cayeron un 12%. La cancelación de gran parte de la financiación del Hydrogen Hub eliminó un recurso de desarrollo crítico, y dos destacados fabricantes de vehículos FCEV de Clase 8 abandonaron el mercado.
- A pesar de estos contratiempos, Hyundai, Toyota, Honda y Cummins continúan avanzando en módulos de pilas de combustible y programas de vehículos. Las operaciones de flotas en el mundo real continúan confirmando la idoneidad operativa del hidrógeno para ciclos de trabajo de larga distancia y cargas pesadas, donde las limitaciones de peso y autonomía de los camiones son más pronunciadas, con algunos despliegues alcanzando más de 400 millas por día con tiempos de repostaje más rápidos que los vehículos eléctricos.
- Se espera que la viabilidad a largo plazo del sector del hidrógeno para el transporte de carga pesada dependa de una inversión federal sostenida en investigación, desarrollo e infraestructura de abastecimiento que el capital privado por sí solo no proporcionará a gran escala. La inversión gubernamental coordinada sigue siendo la variable determinante para el futuro comercial del hidrógeno en el transporte de mercancías.
«El Informe de Mercado de este año capta con precisión el uso continuo de la IA en la tecnología de flotas y cómo permite a las flotas mejorar el rendimiento de flotas y los consumos de combustible y, en última instancia, la sostenibilidad».
— Paul Rosa, vicepresidente Senior de Adquisiciones y Planificación de Flotas, Penske Truck Leasing
«Volvo Trucks ha sido claro y consistente en nuestro compromiso con las emisiones cero», dijo Peter Voorhoeve, presidente de Volvo Trucks Norteamérica. «Seguimos invirtiendo en una amplia gama de tecnologías porque creemos que un progreso significativo requiere más que una sola solución. Al invertir en múltiples soluciones, estamos dando a las flotas la confianza de que pueden reducir las emisiones con la solución que tenga más sentido para su negocio».
— Peter Voorhoeve, presidente de Volvo Trucks Norteamérica.
«En muy poco tiempo hemos pasado de ‘cuál es el mejor sistema de transmisión habilitado por IA’ a ‘cómo utilizo cada una donde funciona mejor’ para gestionar costos y la incertidumbre. La adopción de múltiples tecnologías avanzadas y limpias para flotas medianas y pesadas ha surgido como la estrategia definitoria en lugar del retroceso que muchos habían predicho».
— Nate Springer, vicepresidente de Desarrollo de Mercado, TRC Companies
Para acceder al resumen completo del Informe de Mercado de 2026 y recibir actualizaciones continuas, visite www.StateofSustainableFleets.com
